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Handbuch

Die Administration

Alles zum Programm liegt an einer Stelle: Kunden → Bonuspunkte. Dahinter steht ein eigener Bereich mit zehn Menüpunkten in vier Gruppen - dieses Kapitel geht sie der Reihe nach durch.

Zusätzlich erscheinen Punkte dort, wo sie hingehören: als eigener Reiter am Kunden und an der Bestellung.

Übersicht

Die zehn Menüpunkte

Das Seitenmenü gliedert sich in vier Gruppen. Die obere Hälfte zeigt, was passiert ist; die untere, was du festlegst.

  1. 1Übersicht mit Dashboard und Statistiken.

  2. 2Verwaltung mit Kunden, Buchungen und Erreichte Ziele.

  3. 3Konfiguration mit Booster, Treuestufen, Prämien und Ziele.

  4. 4System mit Einstellungen und dem Einrichtungsassistenten.

GruppeMenüpunkte
ÜbersichtDashboard, Statistiken
VerwaltungKunden, Buchungen, Erreichte Ziele
KonfigurationBooster, Treuestufen, Prämien, Ziele
SystemEinstellungen, Einrichtungsassistent

Das Dashboard und seine sechs Kennzahlen

Das Dashboard beantwortet die Frage, was das Programm gerade tut und was es kostet. Sechs Kennzahlen stehen oben, darunter der Verlauf je Monat und die Verteilung auf die Treuestufen.

  1. 1Die erste Kachel Punkte im Umlauf zeigt darunter den Eurowert als Verbindlichkeit.

KennzahlWas daneben steht
Punkte im Umlaufder Eurowert als Verbindlichkeit
Eingelöst gesamtdie Einlösequote in Prozent
Mitglieder im Programmihr Anteil an allen Kunden
Vorgemerkte Punktedie Zahl offener Buchungen
TransaktionenBuchungen insgesamt
Bestellungendie mit Punkte-Aktivität

Die erste Zahl ist die wichtigste: Punkte im Umlauf mal Punktwert ist der Betrag, den deine Kunden jederzeit einlösen könnten. Das ist die Zahl für die Rückstellung.

Statistiken in drei Reitern

Wo das Dashboard den Zustand zeigt, zeigen die Statistiken die Entwicklung. Drei Reiter teilen das Programm nach den drei Fragen auf, die man an ein Treueprogramm stellt.

  1. 1Öffne Statistiken. Der erste Reiter heißt Punkte-Ökonomie.

  2. 2Der Reiter Mitglieder & Stufen zeigt, wer teilnimmt.

  3. 3Der Reiter Prämien & Ziele zeigt, was eingelöst und erreicht wird.

Die Reiter:

  • Punkte-Ökonomie - ausgegeben, im Umlauf, eingelöst, verfallen
  • Mitglieder & Stufen - wer teilnimmt und wie sich die Stufen verteilen
  • Prämien & Ziele - was tatsächlich eingelöst und erreicht wird

Die Statistiken gehören zum Business-Plan.

Was passiert ist

Das Punkte-Hauptbuch

Unter „Buchungen" liegt die vollständige Liste aller Bewegungen. Sie heißt Punkte-Hauptbuch, weil sie genau das ist: eine Aufzeichnung, aus der sich jeder Punktestand jederzeit neu ergibt.

  1. 1Öffne Buchungen. Die Seite heißt Punkte-Hauptbuch.

  2. 2Ein Klick auf das Datum öffnet die Buchung mit ihrem Rechenweg.

SpalteInhalt
Datumwann gebucht wurde
Kundewem die Buchung gehört
Artgesammelt, eingelöst, Korrektur
Statusvorgemerkt oder gebucht
Punktemit Vorzeichen
Bestellungdie auslösende Bestellung, sofern es eine gibt
Grundder Klartext dazu

Nichts wird gelöscht oder überschrieben. Eine Korrektur ist eine weitere Zeile, keine geänderte.

Kunden und erreichte Ziele

Die Kundenliste zeigt je Kunde Guthaben und vorgemerkte Punkte. Aus ihr heraus lässt sich eine manuelle Punktebuchung vornehmen - mit Grund, der an der Buchung stehen bleibt.

  1. 1Unter Kunden steht je Kunde sein Guthaben und was vorgemerkt ist.

  2. 2Ein Klick auf den Namen öffnet am Kunden den Reiter Bonuspunkte. Dort startest du mit Manuelle Buchung.

  3. 3Im Fenster trägst du Punkte und Grund ein und klickst auf Buchen.

  4. 4Unter Erreichte Ziele steht, wer welches Ziel wann zum wievielten Mal erreicht hat.

Unter „Erreichte Ziele" steht, welcher Kunde welches Ziel wann erreicht hat, wie oft und mit welchem Bonus. Bei wiederholbaren Zielen ist das mehr als eine Zeile je Kunde.

Was du festlegst

Booster, Treuestufen, Prämien und Ziele

Diese vier Listen sind das eigentliche Werkzeug. Sie sind gleich aufgebaut: eine Liste mit den entscheidenden Spalten, ein Formular je Eintrag, ein Schalter für aktiv.

  1. 1Booster: die Spalte Effekt zeigt Multiplikator (×) oder Festbonus (+).

  2. 2Treuestufen: Schwelle, Mindestbestellungen und Multiplikator.

  3. 3Prämien: Punkte und das Produkt, das in den Warenkorb kommt.

  4. 4Ziele: Schwelle, Bonus und ob ein Ziel Wiederholbar ist.

ListeWichtigste Spalten
BoosterName, Aktiv, Effekt, Regel, Geltungsbereich, Priorität
TreuestufenName, Schwelle, Mindestbestellungen, Multiplikator, Farbe, Aktiv
PrämienName, Punkte, Produkt, Priorität, Aktiv
ZieleName, Schwelle, Bonus, Wiederholbar, Priorität, Aktiv

Ein Ziel kann einmalig oder wiederholbar sein. Wiederholbar heißt: Der Bonus fällt bei jedem weiteren Erreichen der Schwelle erneut an - „jede 25.000 Punkte" statt „bei 25.000 Punkten".

Punkte am Kunden und an der Bestellung

Am Kundendatensatz und an der Bestellung erscheint je ein eigener Reiter. Am Kunden steht der Stand samt Verlauf, an der Bestellung, welche Punkte sie gebracht oder gekostet hat - jeweils mit dem vollständigen Rechenweg.

  1. 1Am Kunden: der Reiter Bonuspunkte mit Guthaben und Punkteverlauf.

  2. 2An der Bestellung: der Reiter Bonuspunkte mit der Buchung und ihrer Punkteberechnung.

Damit ist die Antwort auf eine Kundenfrage dort, wo der Support ohnehin steht, und nicht in einem anderen Menü. Diese Reiter gehören zum Business-Plan.

Zwei Bedingungen für den Rule Builder

Das Plugin ergänzt den Shopware-Regelbaukasten um eine eigene Gruppe „Treueprogramm" mit zwei Bedingungen: den Punktestand eines Kunden und seine Treuestufe.

  1. 1Im Rule Builder wählst du in den Bedingungen Kunden-Treuestufe oder Punktestand (Bonuspunkte).

Damit lassen sich Versandarten, Zahlarten, Rabatte und Erlebniswelten an das Programm binden - etwa kostenloser Versand ab Platin, ohne dass dafür ein weiteres Plugin nötig wäre.

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Häufige Fragen

Häufige Fragen zu diesem Thema

Wo finde ich das Treueprogramm in der Administration?

Unter Kunden → Bonuspunkte. Dahinter liegt ein eigener Bereich mit zehn Menüpunkten in den Gruppen Übersicht, Verwaltung, Konfiguration und System.

Welche Zahl brauche ich für die Buchhaltung?

Punkte im Umlauf, umgerechnet in Euro. Das Dashboard zeigt sie direkt als Verbindlichkeit unter der ersten Kennzahl.

Kann ich einem Kunden Punkte von Hand gutschreiben?

Ja, über die manuelle Punktebuchung aus der Kundenliste heraus. Ein Grund ist Pflicht und bleibt an der Buchung stehen.

Werden Buchungen jemals überschrieben?

Nein. Eine Korrektur ist eine zusätzliche Zeile. Der Punktestand ist immer die Summe aller Buchungen und wird nie als Wert gespeichert.

Was ist ein wiederholbares Ziel?

Ein Ziel, dessen Bonus bei jedem weiteren Erreichen der Schwelle erneut anfällt - „jede 25.000 Punkte" statt „bei 25.000 Punkten". Erreichte Ziele erscheinen mit Zähler in der eigenen Liste.

Kann ich Versandarten an die Treuestufe binden?

Ja. Das Plugin bringt zwei Bedingungen für den Shopware-Regelbaukasten mit: Punktestand und Treuestufe. Damit lässt sich alles steuern, was Regeln versteht.

Weitere Kapitel
Referenz

Alle Einstellungen

Jede einzelne Einstellung des Plugins mit Bereich, Art, Standardwert und technischem Namen.

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Begriffe

Vorgemerkt, Lot, Booster, Ziel, Multiplikator - die Wörter, die im Programm eine feste Bedeutung haben.

Ansehen → Erste Schritte

Einrichten

Von der Installation bis zum ersten gesammelten Punkt: neun Schritte, ein Name und eine Entscheidung.

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